2023年10月7日，哈马斯对加沙地带附近的以色列社区发动袭击，并对特拉维夫及周边地区发动导弹袭击。作为回应，以色列在加沙开展军事行动。虽然冲突的全部范围和后果尚不确定，但它已经影响了以色列的经济及其在中东的关系。在过去十年中，以色列的天然气产量大幅增加，这归因于添马油田（2013年）和利维坦油田（2019年底）的启动。到 2022 年 10 月，Tamar 和 Leviathan 油田的产量得到了新开发的 Karish 油田的天然气的补充。以色列最近已成为该地区重要的天然气生产国和净出口国。原有的通往埃及的管道和新建的通往约旦的管道使以色列向邻国出口的天然气数量不断增加。以色列的供应对于支持埃及液化天然气出口至关重要，弥补了埃及本土天然气供应量的下降。一度依赖液化天然气进口的约旦削减了液化天然气采购，因为它获得了稳定的以色列管道供应。因此，尽管以色列天然气不直接出口到全球市场，但该国的天然气行业对更广泛的全球液化天然气市场产生了影响。得益于不断扩大的天然气产量，以色列有效地满足了国内天然气需求，最大限度地减少了液化天然气进口，巩固了其作为天然气出口国的地位。2022年，以色列出口超过92亿立方米，其中62亿立方米运往埃及，29亿立方米运往约旦，而国内消费量为127亿立方米。以色列有两条主要的天然气出口路线：EMG管道和与阿拉伯天然气管道约旦段相连的北部互连线。EMG管道容量为~50亿立方米；随着阿什杜德-阿什凯隆海上部分预计将于 2024 年完工，EMG 的产能预计将增加到 ~75亿立方米/年。以色列北部与约旦管道容量为65亿立方米/年。通过EMG运输的天然气被分配给埃及，而从北方进入约旦的天然气，部分在约旦境内消费，其余的通过亚喀巴的约旦-埃及互连点转运到埃及。此外，少量 ~2 亿立方米/年通过以色列和约旦之间的南部连接出口到死海沿岸的约旦工业用户。出于安全考虑，添马舰油田的生产于10月9日至11月13日关闭，而EMG的供应于10月10日至11月141日停止。以色列添马舰油田和以色列-埃及关键管道天然气出口路线——东地中海天然气管道（EMG）关闭一个月。虽然以色列其他运营油田——利维坦和卡里什——成功地增加了对国内市场的供应，但塔玛油田和EMG的关闭影响了埃及的天然气平衡和液化天然气出口。除了短期影响外，冲突还可能影响以色列天然气开发的长期前景。持续的冲突预计不会影响以色列的国内天然气市场。由于添马舰油田仍处于关闭状态，其他以色列油田的运营不受影响，即主要生产油田 - 利维坦，以及 Energean 运营的 Karish 油田增加了对当地市场的供应，成功地弥补了添马舰产量的损失。冲突的影响可能仅限于时间表和FID的延迟，以及一些项目细节或优先事项方面的一些调整。例如，冲突之后以色列与土耳其关系的恶化，可能会暂时搁置通往土耳其的管道。应该指出的是，通往土耳其的管道不被视为利维坦开发的优先选择，因此以色列与土耳其关系的转变不应对利维坦油田的扩容产生重大影响。该国的天然气市场完全依赖以色列的进口，而约旦的核心利益是长期获得稳定的以色列供应。以色列完全停止向约旦的供应的最坏情况将导致约旦不得不进口液化天然气，因为它没有本土供应。约旦可以通过 Energos Eskimo FSRU 进口液化天然气。鉴于 2022 年以色列对约旦的出口量约~30 亿立方米/年，约旦将需要采购约 ~220 吨/年的液化天然气来弥补潜在的损失。埃及Idku液化天然气产能为7.2 mtpa，Damietta LNG产能为5 mtpa，Sumed BW（Ain-Sokhna）FSRU产能为5.7 mtpa，约旦Aqaba Energos Eskimo FSRU产能为3.8 mpta。埃及是以色列天然气出口的主要目的地，受冲突影响最大。在添马舰停产和EMG管道关闭的一个月里，以色列对埃及的出口仅限于通过约旦的出口。以色列供应的减少减少了埃及液化天然气工厂的原料气供应。需要注意的是，以色列的管道流量并不是影响埃及液化天然气出口的主要因素。两家正在运营的埃及液化天然气工厂Idku和Damietta的原料气供应主要取决于埃及当地天然气生产和消费之间的平衡，埃及天然气在 2023 年异常紧张。自 2023 年 5 月以来，在本土产量下降和当地需求增加的情况下，埃及一直在努力解决天然气短缺问题。埃及政府被迫配给电力供应，在炎热的夏季，该国持续停电。面对满足当地需求的挑战，埃及别无选择，只能在 2023 年减少液化天然气出口。自 2023 年 3 月以来，以色列管道流量全年一直在增加，埃及主要利用这些管道流量来满足国内消费需求，从而削弱了以色列对埃及的管道供应与埃及液化天然气出口之间的直接相关性。2023 年 10 月，该国只出口一船液化天然气货物。在极不可能和最悲观的假设情况下，EMG 因 2024 年全年的安全问题再次关闭，并考虑到 EMG 计划将产能扩大到 75亿立方米/年，埃及明年可能会错过 ~75亿立方米的以色列进口。最重要的是，以色列可能停止通过约旦的天然气供应，会减少埃及额外的15亿立方米以色列进口。这将导致 ~600万吨（85 批货物）的液化天然气出口量减少，与埃及 2021-2022 年的液化天然气出口量相当。总的来说，以色列在2024年全年中断对埃及和约旦的出口的可能性最小但最严重的情况可能会对全球液化天然气市场产生重大“拉动”——约旦的额外需求约为200万吨，加上埃及的供应损失约为600万吨，总计约800万吨（超过100批液化天然气货物）。
0312-3035515
